O Método GBA: um processo técnico, aplicado em cinco frentes diferentes
Crédito estruturado, valuation, mercado de capitais e reestruturação parecem serviços separados. Na prática, são a mesma sequência de análise aplicada a problemas diferentes — e é essa sequência que sustenta o parecer técnico e o rating que entregamos.
Como uma operação passa pela GBA
Diagnóstico financeiro e contábil
Análise das informações administrativas, financeiras e contábeis da empresa: capital de giro, capex, EBITDA, índices de liquidez e endividamento.
Modelagem e projeção
Projeção de fluxo de caixa livre e descontado, estrutura de capital, custo médio ponderado de capital (WACC) e cenários de crescimento.
Estrutura de garantias
Definição do mix de garantias — reais, recebíveis, ações da empresa tomadora — de acordo com porte, setor e prazo de amortização.
Parecer técnico e rating
Emissão do laudo com nota de rating indicativo de crédito, para a garantia e/ou para a operação, usado por fundos e instituições financeiras.
Conexão com investidores
Intermediação com fundos e instituições financeiras nacionais e internacionais — a decisão final de aprovação do crédito é sempre do investidor, não da GBA.
Acompanhamento até o fechamento
Suporte na negociação, due diligence e, quando aplicável, na governança corporativa que sustenta a operação depois de fechada.
Da carne bovina argentina ao mercado de capitais brasileiro
O mesmo processo foi usado no valuation dos maiores frigoríficos de carne bovina (2019) e de frango (2021) da Argentina, em hotel, restaurante referência e frigorífico no Uruguai, em empresas de educação em saúde no Porto (Portugal) e em operações de crédito estruturado no Brasil.
Operação Estruturada
O parecer de crédito e o rating aplicados à captação de recursos via dívida, estruturas imobiliárias e FIDC.
Ver a aplicação → AplicaçãoValuation / M&A
A modelagem financeira aplicada à precificação de empresas em fusões e aquisições.
Ver a aplicação → AplicaçãoMercado de Capitais
A estrutura de garantias aplicada à emissão de debêntures, FIP e securitização de recebíveis.
Ver a aplicação → AplicaçãoReestruturação Empresarial
O diagnóstico financeiro aplicado à renegociação de dívida e à governança corporativa.
Ver a aplicação → AplicaçãoInvestidores & Operações
A conexão com fundos e investidores aplicada a operações de crédito, Equity e M&A.
Ver a aplicação → Quem aplicaCredenciais da GBA
MBA em crédito pela Moody's, certificação B3 e atuação como perito membro da Cames.
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