Acesso ao mercado de capitais para financiar o crescimento
Assessoramos o cliente em todo o processo de emissão de instrumentos financeiros no mercado de capitais — de FIPs a debêntures e securitização de recebíveis.
Crédito bancário não é a única — nem sempre a melhor — fonte de capital
Empresas que dependem só de linhas bancárias ficam presas a taxas e prazos que não acompanham o ritmo do negócio.
Diversificar a fonte de capital, com estrutura própria
Levamos sua empresa ao mercado de capitais com o instrumento certo para o seu caso — sem terceirizar a estrutura de garantias e a análise financeira.
Instrumentos financeiros
- FIP — Fundo de Investimento em Participações
- Debêntures (estrutura e emissão)
- Securitização de recebíveis
- CRI / CRA
- Seguro Garantia / Fiança
Transformar recebíveis em capital disponível
Securitizar é agrupar diferentes ativos financeiros e convertê-los em títulos negociáveis no mercado de capitais. A dívida é transferida e vendida na forma de títulos para vários investidores — uma forma de transformar ativos pouco líquidos em títulos mobiliários líquidos, transferindo o risco associado a quem os compra. A estrutura de crédito que fazemos serve tanto para operações estruturadas quanto para diagnóstico financeiro completo: fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre e descontado (valuation), indicadores econômicos e análise contábil e financeira.
Como aplicamos o método aqui
A escolha do instrumento certo — FIP, debênture, CRI ou CRA — depende do mesmo diagnóstico financeiro e da mesma modelagem de fluxo de caixa usados em qualquer operação estruturada. Aqui, o objetivo final é o acesso ao investidor institucional, não só ao crédito bancário.
Guilherme Aguiar atuou em M&A e mercado de capitais na Braga, Nascimento e Zilio antes de fundar a GBA, e já assessorou empresas em processos de abertura de capital (IPO).