Saiba o valor real da sua empresa antes de negociar
Um relatório de valuation te dá agilidade para tomar decisões rápidas — imprescindível sempre que há uma operação estruturada, um IPO, uma fusão ou aquisição em jogo.
Negociar sem saber o valor real é negociar em desvantagem
Sem um laudo técnico, comprador, vendedor ou investidor entra na mesa com números diferentes — e quem não tem o laudo, negocia com menos poder.
Um número que resiste à negociação
Entregamos um relatório com análise contábil e financeira completa: capital de giro, capex, EBITDA, índices de liquidez e endividamento, taxas de desconto e estrutura de capital.
Como chegamos ao valor da empresa
Fluxo de caixa descontado
Projeção de receitas, custos, capital de giro e investimentos, trazidos a valor presente pelo custo de capital da empresa (WACC).
Múltiplos
Comparação com transações e empresas do mesmo setor, para checar se o número do fluxo de caixa faz sentido no mercado.
Avaliação patrimonial
Levantamento de ativos operacionais e não operacionais, unidades de negócio e ajustes no balanço e na demonstração de resultado.
Do laudo ao fechamento
Conduzimos o processo completo de due diligence e apoiamos a definição do plano de negócios: qual é o negócio relevante da avaliação, quais ativos entram, como a estrutura de capital deve ficar antes e depois da operação.
Já fizemos isso em cinco países
Conduzimos o valuation dos maiores frigoríficos de carne bovina (2019) e de frango (2021) da Argentina, além de valuations no Uruguai (frigorífico, hotel boutique e restaurante), no Porto (Portugal), trabalhos na Colômbia e um projeto para empresa de tecnologia na Flórida (EUA).
Como aplicamos o método aqui
O valuation segue as mesmas etapas de qualquer operação GBA: diagnóstico financeiro, modelagem de fluxo de caixa e custo de capital, e um laudo técnico — só que aqui o resultado final é o preço justo da empresa, não uma estrutura de garantias.
Guilherme Aguiar é professor de valuation a conselheiros de empresas pelo IDG (Instituto de Desenvolvimento em Governança Corporativa) e teve a matéria de capa da Revista ADM PRO dedicada à sua visão sobre M&A.