Assessoria financeira desde 2001

Avaliação de empresas, crédito estruturado e M&A

Descubra quanto vale o seu negócio e como captar recursos financeiros em Equity e Dívida com segurança. A GBA Investimentos conduz do laudo técnico ao fechamento da operação — no Brasil e no exterior.

Prova: valuation dos maiores frigoríficos de carne bovina (2019) e de frango (2021) da Argentina, em processos internacionais de M&A.

2001

Ano de fundação da GBA Investimentos, com escritórios em Sorocaba, São Paulo e Curitiba

5

Países com valuations realizados: Argentina, Uruguai, Portugal, Colômbia e Estados Unidos

6

Áreas de atuação: operações estruturadas, valuation e M&A, mercado de capitais, relações com investidores, reestruturação empresarial e gestão financeira

Guilherme Aguiar
Quem somos
Cada laudo que assinamos é um parecer técnico que fundos, bancos e investidores podem usar para decidir — por isso o método vem antes da promessa. Guilherme Aguiar · sócio-diretor, no mercado financeiro desde 1989, perito membro da Cames, MBA em crédito pela Moody's
Áreas de atuação

Três decisões em que um assessor técnico muda o resultado

Preciso de capital

O crédito bancário tradicional é caro ou trava

Estruturamos dívida com garantia real, Sale & Lease Back, operações imobiliárias e FIDC proprietário, com taxas de mercado e prazos longos — a estrutura parte do ativo e da garantia, não só do balanço.

Ver Operação Estruturada →

Vou negociar

Não sei o valor real do meu negócio

Valuation completo — fluxo de caixa descontado, múltiplos e avaliação patrimonial — para negociar com números, não com achismo.

Ver Valuation / M&A →

A dívida cresceu

A governança não acompanhou a operação

Reestruturação financeira e operacional — renegociação, plano de negócio e governança — sem parar a empresa.

Ver Reestruturação →

Mercado de Capitais

FIP, debêntures, securitização de recebíveis, CRI/CRA, IPO.

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Investidores & Operações

Conexão com investidores para crédito estruturado e M&A.

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A Empresa

Conheça a GBA Investimentos.

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Metodologia

Como uma operação passa pela GBA

Um processo técnico em seis etapas, aplicado a crédito, valuation, mercado de capitais e reestruturação. Conheça o Método GBA →

Diagnóstico financeiro e contábil

Capital de giro, capex, EBITDA, liquidez e endividamento.

Modelagem e projeção

Fluxo de caixa livre e descontado, WACC e cenários de crescimento.

Estrutura de garantias

Mix de garantias conforme porte, setor e prazo.

Parecer técnico e rating

Laudo com rating indicativo, usado por fundos e instituições.

Conexão com investidores

Fundos e instituições nacionais e internacionais. A decisão final de aprovação do crédito é sempre do investidor.

Acompanhamento até o fechamento

Negociação, due diligence e governança pós-operação.

Prova, não promessa

Operações reais, em cinco países

Argentina · 2019

Valuation do maior frigorífico de carne bovina do país, em processo internacional de M&A.

Argentina · 2021

Valuation do maior frigorífico de frango da Argentina.

Uruguai, Portugal, Colômbia e EUA

Projetos no Uruguai; educação em saúde no Porto; um projeto na Colômbia; e uma empresa de tecnologia na Flórida, nos Estados Unidos.

Já realizamos projetos que ultrapassam R$ 5 bilhões, envolvendo mais de 200 empresas — além de mais de 50 processos de reestruturação conduzidos com êxito.

Matéria de capa na Revista ADM PRO (mar/abr 2021) e citações em Valor Econômico, G1, UOL, DCI e Canal Rural. Ver a sala de imprensa →

Segmentos de mercado

Experiência em diversos setores

  • Agronegócio
  • Frigoríficos e alimentos
  • Educação e saúde
  • Hotelaria e restaurantes
  • Indústria
  • Comércio
  • Serviços
Perguntas frequentes

Tire suas dúvidas

O que é valuation?

É a avaliação técnica do valor de uma empresa, feita por fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado e avaliação patrimonial.

Quando devo avaliar minha empresa?

Antes de vender, comprar, captar investimento, admitir sócios, planejar uma sucessão ou negociar dívidas.

A GBA aprova o crédito?

Não. Todas as operações são de intermediação: emitimos o parecer técnico, e a aprovação e liberação do crédito são competência exclusiva do fundo ou da instituição financeira.

O diagnóstico inicial tem custo?

Não. A primeira conversa técnica é sem custo, para você entender o caminho antes de decidir.

Blog

Conteúdo sobre valuation, crédito e M&A

Quanto vale a sua empresa? 5 momentos em que saber faz diferença — faturamento não é valor: veja como uma empresa é avaliada. Ver todos os artigos →

Antes de assinar qualquer operação, vale uma conversa técnica

Sem custo para o diagnóstico inicial. Você entende o caminho antes de decidir.