Avaliação de empresas, crédito estruturado e M&A
Descubra quanto vale o seu negócio e como captar recursos financeiros em Equity e Dívida com segurança. A GBA Investimentos conduz do laudo técnico ao fechamento da operação — no Brasil e no exterior.
Prova: valuation dos maiores frigoríficos de carne bovina (2019) e de frango (2021) da Argentina, em processos internacionais de M&A.
Avaliação de empresas
Valuation por fluxo de caixa descontado e múltiplos.
Compra e venda
Assessoria em fusões e aquisições (M&A), Governança Corporativa e Due Diligence.
Crédito estruturado
Dívida com garantia de recebíveis e real, Sale & Lease Back, imobiliário e FIDC.
Reestruturação
Renegociação de dívida, plano de negócio e governança.
Ano de fundação da GBA Investimentos, com escritórios em Sorocaba, São Paulo e Curitiba
Países com valuations realizados: Argentina, Uruguai, Portugal, Colômbia e Estados Unidos
Áreas de atuação: operações estruturadas, valuation e M&A, mercado de capitais, relações com investidores, reestruturação empresarial e gestão financeira
Cada laudo que assinamos é um parecer técnico que fundos, bancos e investidores podem usar para decidir — por isso o método vem antes da promessa. Guilherme Aguiar · sócio-diretor, no mercado financeiro desde 1989, perito membro da Cames, MBA em crédito pela Moody's
Três decisões em que um assessor técnico muda o resultado
O crédito bancário tradicional é caro ou trava
Estruturamos dívida com garantia real, Sale & Lease Back, operações imobiliárias e FIDC proprietário, com taxas de mercado e prazos longos — a estrutura parte do ativo e da garantia, não só do balanço.
Não sei o valor real do meu negócio
Valuation completo — fluxo de caixa descontado, múltiplos e avaliação patrimonial — para negociar com números, não com achismo.
A governança não acompanhou a operação
Reestruturação financeira e operacional — renegociação, plano de negócio e governança — sem parar a empresa.
Mercado de Capitais
FIP, debêntures, securitização de recebíveis, CRI/CRA, IPO.
Ver mais →Investidores & Operações
Conexão com investidores para crédito estruturado e M&A.
Ver mais →A Empresa
Conheça a GBA Investimentos.
Ver mais →Como uma operação passa pela GBA
Um processo técnico em seis etapas, aplicado a crédito, valuation, mercado de capitais e reestruturação. Conheça o Método GBA →
Diagnóstico financeiro e contábil
Capital de giro, capex, EBITDA, liquidez e endividamento.
Modelagem e projeção
Fluxo de caixa livre e descontado, WACC e cenários de crescimento.
Estrutura de garantias
Mix de garantias conforme porte, setor e prazo.
Parecer técnico e rating
Laudo com rating indicativo, usado por fundos e instituições.
Conexão com investidores
Fundos e instituições nacionais e internacionais. A decisão final de aprovação do crédito é sempre do investidor.
Acompanhamento até o fechamento
Negociação, due diligence e governança pós-operação.
Operações reais, em cinco países
Argentina · 2019
Valuation do maior frigorífico de carne bovina do país, em processo internacional de M&A.
Argentina · 2021
Valuation do maior frigorífico de frango da Argentina.
Uruguai, Portugal, Colômbia e EUA
Projetos no Uruguai; educação em saúde no Porto; um projeto na Colômbia; e uma empresa de tecnologia na Flórida, nos Estados Unidos.
Já realizamos projetos que ultrapassam R$ 5 bilhões, envolvendo mais de 200 empresas — além de mais de 50 processos de reestruturação conduzidos com êxito.
Matéria de capa na Revista ADM PRO (mar/abr 2021) e citações em Valor Econômico, G1, UOL, DCI e Canal Rural. Ver a sala de imprensa →
Experiência em diversos setores
- Agronegócio
- Frigoríficos e alimentos
- Educação e saúde
- Hotelaria e restaurantes
- Indústria
- Comércio
- Serviços
Tire suas dúvidas
O que é valuation?
É a avaliação técnica do valor de uma empresa, feita por fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado e avaliação patrimonial.
Quando devo avaliar minha empresa?
Antes de vender, comprar, captar investimento, admitir sócios, planejar uma sucessão ou negociar dívidas.
A GBA aprova o crédito?
Não. Todas as operações são de intermediação: emitimos o parecer técnico, e a aprovação e liberação do crédito são competência exclusiva do fundo ou da instituição financeira.
O diagnóstico inicial tem custo?
Não. A primeira conversa técnica é sem custo, para você entender o caminho antes de decidir.
Conteúdo sobre valuation, crédito e M&A
Quanto vale a sua empresa? 5 momentos em que saber faz diferença — faturamento não é valor: veja como uma empresa é avaliada. Ver todos os artigos →
Antes de assinar qualquer operação, vale uma conversa técnica
Sem custo para o diagnóstico inicial. Você entende o caminho antes de decidir.