Valuation / M&A
Uma avaliação do valor de mercado da sua empresa
Um relatório que lhe oferece agilidade para tomar DECISÕES RÁPIDAS.
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Imprescindível sempre que realizada operação estruturada, IPO (abertura de capital)
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Fusões e Aquisições
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Instrumentos de Gestão
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Gestão de carteira
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Legais e Tributários
No relatório é realizada uma análise contábil e financeira, como: dados de necessidade de capital de giro, capex, ebitda, diversos índices de liquidez e endividamento, taxas de descontos, estrutura de capital, projeções, demonstrativo de fluxo de caixa futuro, livre e descontado.
Fusões & Aquisições
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Categorias e oportunidades de ganhos
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Fases do processo
Os métodos de avaliação do valor da empresa
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Avaliação Patrimonial
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Múltiplos
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Fluxo de caixa descontado
Como projetar o fluxo de caixa e demais demonstrativos
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Receitas de venda (volumes, preços);
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Recebimentos de vendas (prazo médio para clientes);
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Contas a receber;
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Volume de produção;
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Estoques de produto acabado e matéria-prima (giro dos estoques);
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Compras (prazo de fornecedores);
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Contas a pagar;
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Custos e despesas variáveis (custo unitário);
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Custos e despesas fixas (centros de custos, itens de despesas);
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Pagamento de despesas;
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Investimentos nos ativos imobilizados (tipos, depreciação);
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Investimentos no capital de giro (integrando o ciclo operacional e financeiro);
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Financiamento / empréstimos (projeções de alternativas para suprir a necessidade de capital de giro e investimentos).
Processo completo de Due diligence
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Plano de Negócios
Definição do negócio relevante da avaliação da empresa
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Ativos operacionais e não-operacionais
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Unidades de negócios
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Ajustes no balanço e DRE
A determinação do efetivo custo de capital da empresa
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Estrutura de capital da empresa
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Fontes de capital onerosas e não-onerosas
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Modelo CAPM (capital asset pricing model)
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Custo de capital próprio
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índice de risco beta
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Custo de capital de terceiros
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Custo médio ponderado de capital (WACC)
O modelo integrado do fluxo de caixa descontado
Projeções de fluxo de caixa livre
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Valor da empresa ou do projeto
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Valor das ações / cotas; ágio/deságio